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投资杠杆 广发银行信用卡业务遭遇瓶颈：用户零增长，消费额大降2700亿元
投资杠杆
作为广发银行的"金字招牌"，信用卡业务曾是其盈利增长的强大支柱。然而，2024 年，该行的信用卡业务正遭遇前所未有的危机——用户增长停滞、透支余额下滑、消费额大幅萎缩，甚至因权益大幅缩减、隐性收费等问题引发大量用户投诉。这一系列问题不仅拖累了广发银行整体业绩，也让市场对其未来的增长潜力产生质疑。
营收净利润双降，信用卡业务陷入"增长荒"
2025 年度同业存单发行计划披露了广发银行 2024 年未经审计的核心财务数据：营业收入 687.96 亿元，同比下降 0.65%；归母净利润 150.06 亿元，同比下降 4.98%。这是广发银行 20 年来首次出现营收、净利润双降，其中信用卡业务的疲软是重要拖累因素。
尤其值得关注的是，广发银行信用卡业务的增长势头已经完全停滞。截至 2024 年末，该行信用卡持卡客户数量为 1.18 亿，与 2023 年末持平。这标志着广发银行信用卡业务首次陷入用户增长停滞，而这一趋势在过去几年已经初露端倪：2022 年末持卡客户数：1.09 亿，2023 年末持卡客户数：1.18 亿，2024 年末持卡客户数：1.18 亿（零增长）。
这一现象并非广发银行独有，但相比招商银行、平安银行等竞争对手，广发银行信用卡业务的颓势更为明显。更值得警惕的是，广发银行的 1.18 亿持卡客户可能存在一定的"虚高"成分。按照该行的规定，一位用户最多可持有 8 张广发银行信用卡，但广发银行的累计发卡量也是 1.18 亿张，这意味着"用户 = 卡片数量"这一数据极有可能存在水分。
消费额一年骤降 2700 亿元，信用卡业务持续萎缩
在信用卡业务增长停滞的同时，广发银行的信用卡消费金额也在大幅下滑。数据显示：2022 年信用卡消费额：2.49 万亿元，2023 年信用卡消费额：2.22 万亿元。
消费额下降的背后，是信用卡透支贷款余额的持续下滑。2021 年至 2023 年，广发银行的信用卡透支余额分别为 4523.5 亿元、4396.9 亿元、4248.8 亿元，占个人贷款比重从 22.37% 降至 20.49%。与此同时，信用卡额度使用率也从 2019 年的 41.94% 降至 2023 年的 33.25%，用户消费意愿持续低迷。
信用卡业务不仅增长乏力，其资产质量也在恶化。数据显示，2021 年至 2023 年，广发银行信用卡不良贷款率分别为：2021 年末：1.54%，2022 年末：1.58%，2023 年末：1.59%。
信用卡不良率上升意味着持卡人的还款能力下降，违约风险加大。对比国有大行，广发银行的信用卡透支规模已步入下行轨道，与交通银行、邮储银行的差距进一步拉大。此外，广发银行信用卡业务的不良资产率已连续三年上升，进一步加剧了该行的资产质量压力。
投诉激增：权益缩水、违规收费引发用户不满
除了业绩下滑，广发银行的信用卡用户忠诚度也在急剧下降。近年来，该行频繁调整信用卡权益，包括机场、高铁贵宾厅使用限制、积分权益缩水、消费返现门槛提升等，引发大量用户不满。2023 年，广发银行信用卡投诉量高达 7.30 万宗，占其所有受理投诉量的 83.45%，主要涉及：1. 隐性收费：用户在机场、商场被工作人员"诱导"办理信用卡，但销售人员未明确告知年费标准，导致部分用户被扣除 1600 元甚至 4000 元年费。2. 权益缩水：高端信用卡权益大幅缩减，兑换积分难度增加，机票积分兑换比例上调。3. 霸王条款：部分信用卡用户在不知情的情况下被收取高额年费，甚至因未使用信用卡而产生逾期记录。
在全国 12315 平台、黑猫投诉等渠道，广发银行信用卡的投诉量居高不下，其中以"违规销售、乱扣年费、霸王条款、权益缩水"为关键词的投诉高达 700 多条。
信用卡业务的困境，使得广发银行管理层压力倍增。近三年，该行信用卡中心高管频繁更换：2022 年 5 月，信用卡中心总经理张华接替林德明。2024 年 6 月，张华转任柳州市副市长，广发银行首席信贷官金茜接任信用卡中心总经理。
频繁的人事变动，让外界对广发银行信用卡业务的长期战略稳定性产生疑问。值得一提的是，金茜 2023 年的税前年薪仅为 45.52 万元，不到前任林德明的 1/4，这也反映出广发银行信用卡业务的内部资源配置或已明显削减。
广发银行信用卡业务正面临用户增长停滞、消费额大幅缩水、不良贷款攀升、用户信任度下降等多重困境。作为广发银行过去的王牌业务，信用卡曾带来可观的利润，但如今已成拖累公司业绩的重要因素。
面对信用卡行业整体增长放缓，广发银行必须做出调整，减少对信用卡信贷收入的依赖，转向更稳健的消费金融模式。与此同时，加强风控、优化用户体验、恢复高端客户权益，才有可能在日益激烈的市场竞争中重新夺回失去的优势。
否则，曾经的"信用卡之王"投资杠杆，或许会在市场变革中逐步被边缘化。（内容来源 | 商业晨刊）